Hacienda cierra operaciones para estabilizar finanzas de Pemex con 13,800 mdd

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este miércoles la finalización de las operaciones de capitalización y financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), con las que busca estabilizar la situación financiera de la empresa estatal y mejorar su perfil crediticio. El monto total de estas transacciones asciende a 13.800 millones de dólares

El 15 de septiembre concluyó la oferta de recompra de bonos iniciada el 2 de septiembre, que alcanzó una participación de 12.000 millones de dólares por parte de inversionistas, de los cuales 9.900 millones corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029, además de amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo.

Paralelamente, entre el 15 y 16 de septiembre, la SHCP realizó una emisión de bonos en los mercados internacionales, tanto en euros como en dólares, por un monto equivalente de 13.800 millones de dólares.

Estas operaciones buscan reducir las obligaciones en moneda extranjera de Pemex, estabilizar su deuda y disminuir el costo de financiamiento, al tiempo que facilitan la gestión de sus compromisos financieros durante la próxima década

Detalles de las emisiones

En el mercado europeo, se colocaron bonos a cuatro, ocho y doce años con tasas de 3.500 %, 4.500 % y 5.125 %, sumando 5.000 millones de euros.

En Estados Unidos, se emitieron bonos a cinco, siete y diez años, con cupones de 4.750 %, 5.375 % y 5.625 %, por 8.000 millones de dólares.

Participaron 573 inversionistas de distintas regiones, con una demanda máxima de 50.640 millones de dólares, equivalente a 3,65 veces el monto colocado

Impacto y calificaciones crediticias

Estas medidas generaron percepción internacional positiva y han contribuido a mejorar la calificación crediticia de Pemex, algo que no ocurría desde 2013: Fitch Ratings elevó la calificación de B+ a BB, y Moody?s mejoró de B3 a B1 con perspectiva estable.

Según la SHCP, estas acciones permitirán a Pemex reducir deuda financiera, gestionar obligaciones con proveedores, financiar proyectos de inversión, pagar amortizaciones y generar ahorros en el pago de intereses, fortaleciendo así su posición financiera y su capacidad de crecimiento a largo plazo.