Deuda externa: ¿qué es y cómo la reducimos?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó sobre una operación financiera que logró reducir en 15% la deuda externa en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031
La deuda externa, es el conjunto de obligaciones financieras que el país, tanto el sector público como el privado, tiene con acreedores extranjeros, como gobiernos, instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial) o inversionistas privados.
Se mide en moneda extranjera, sobre todo en dólares estadounidenses, y puede incluir préstamos, bonos emitidos en mercados internacionales y otros instrumentos financieros.
De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el saldo total de la deuda externa ascendió a 230 mil 226.0 millones de dólares
¿Cómo se redujo la deuda?
La operación contó con la participación de 240 inversionistas institucionales de todo el mundo, que mostraron confianza en la economía mexicana, incluso en un contexto global de alta volatilidad.
Se estructuró en tres pasos principales:
- Emisión de dos nuevos bonos de referencia por un total de 6,800 millones de dólares, con vencimientos en 2032 y 2038.
- Recompra anticipada de un bono que vencía en 2026.
- Refinanciamiento de deuda por 2,500 millones de dólares, intercambiando bonos con vencimiento entre 2027 y 2031 por los nuevos bonos emitidos.
Datos clave de los bonos nuevos
- Bono 2032: tasa cupón del 5.85%
- Bono 2038: tasa cupón del 6.625%
Gracias a la alta demanda, las tasas de interés se colocaron por debajo de los niveles anteriores, generando beneficios financieros adicionales.
¿Qué significa esto para México?
- Ahorro directo de 207 millones de dólares en costos de deuda.
- Reducción del riesgo financiero al privilegiar bonos a tasa fija y plazos más largos.
- Mejora en la percepción internacional sobre la capacidad del país para manejar sus finanzas de manera responsable.
